2014/11/03

2014年10月末時点の運用成績



2014年10月末時点の運用成績を確認してみました。


<2014年10月の月次リターン(修正ディーツ法)>
マイポートフォリオ -0.36%

<2014年10月の参考月次リターン>
SMT TOPIXインデックス・オープン +0.52%
SMT グローバル株式インデックス・オープン -0.57%
SMT 新興国株式インデックス・オープン -0.23%

<2014年10月末時点の運用開始来リターン>
運用開始来リターン +65.54%


10月の月次リターンは若干のマイナスでした。

月初の円高・米ドル安による株価の下落で、マイポートフォリオも大きくマイナスとなりましたが、31日に日銀が追加緩和を決定し、株価が大幅に上昇した結果、マイポートフォリオのマイナス幅も縮小されました。

また、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が基本ポートフォリオの変更を行い、国内外の株式比率を大幅に増やすことを決定しました。

どちらも賛否両論あるようですが、短期的には株価に影響がありそうなので、資産配分が崩れた場合はリバランスを行い、自分のリスク許容度を超えないように運用していきます。


今後もマイペースでコツコツ投資を続けていきます!

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